一、定義階段

　　1.項目背景

　　· 《信用管理制度》規(guī)定，對于超信用出庫應(yīng)嚴格控制，未經(jīng)審批不得出庫；

　　· 審批流程在OA中完成。

　　2.問題描述

　　· 無紙化審批；

　　· 每個流程需要7-8個審批節(jié)點；

　　· 對于著急發(fā)貨，但不滿足信用條件的訂單，無法及時出庫。

　　· 業(yè)務(wù)員提出“信用解凍流程”審批節(jié)點過多、速度較慢，超過業(yè)務(wù)員預(yù)計解凍時間，導致發(fā)貨時間滯后。

　　3.指標定義

　　· Y的定義

　　Y=信用解凍平均耗時

　　Y1=銷售部（純銷）信用解凍平均耗時

　　Y2=藥品分銷部信用解凍平均耗時

　　Y3=疫苗部信用解凍平均耗時

　　· 指標計算

　　√  起點：業(yè)務(wù)員提交信用解凍申請；

　　√  終點：審批流結(jié)束并歸檔（含非工作日時間）

　　4.項目范圍

　　· 涉及部門：銷售部（純銷）、藥品分銷部、疫苗部、財務(wù)部，總經(jīng)辦；

　　· 涉及流程： OA中“信用解凍審批流程”。

　　5.項目目標及收益

　　· 項目目標

　　√  梳理和優(yōu)化現(xiàn)有信用解凍審批流程；

　　√  分析和尋找解凍耗時的原因；

　　√  縮短信用解凍平均時間。

　　· 項目收益

　　√  風險可控前提下，縮短下訂單時間節(jié)

　　√  盡早發(fā)貨

　　√  提高客戶滿意度

　　二、測量階段

　　1.各部門超信用解凍筆數(shù)統(tǒng)計

　　2.各節(jié)點平均耗時統(tǒng)計

　　· 銷售部（純銷）

　　· 疫苗部

　　· 藥品分銷部

　　3.重復(fù)審批訂單與總超信用訂單數(shù)量對比圖

　　· 重復(fù)審批訂單：因為同一超信用原因而大量特批出庫的訂單；

　　· 重復(fù)審批訂單數(shù)量占比=當月同一原因特批的訂單數(shù)量/當月特批總訂單數(shù)量。

　　三、分析階段

　　1.重復(fù)審批

　　· 因為發(fā)票金額限制，單筆訂單金額必須小于等于117萬，導致拆單；

　　· 在一期間內(nèi)，因同一超信用原因而大量多次特批發(fā)貨的訂單。

　　2.審批不及時

　　· 審批人員外出辦公或開會，未授權(quán)；

　　· 審批人員長時間未關(guān)注審批，導致審批滯后。

　　3.審批節(jié)點多

　　· 每筆流程需要經(jīng)過7或8個審批節(jié)點；

　　· 僅對“總經(jīng)理”處節(jié)點做了分流。

　　四、改進階段

　　1.重復(fù)審批——提前申請臨時額度和賬期

　　√  增加新的流程：“客戶臨時額度及賬期申請流程”；

　　√  大量發(fā)貨前申請；

　　√  逐級審批；

　　√  在一定期間內(nèi)增加臨時額度及賬期；

　　√  到期后自動恢復(fù)原額度和原賬期；

　　√  跟蹤回款承諾時間。

　　2.審批節(jié)點多——風險可控的前提下適度授權(quán)

　　√  按風險級別細分客戶等級；

　　√  審批權(quán)限的授權(quán)；

　　√  風險點的控制。

　　√  總經(jīng)理節(jié)點優(yōu)化前后對比：

　　√  主管副總及財務(wù)總監(jiān)節(jié)點優(yōu)化前后對比：

　　3.審批不及時——縮短每個審批節(jié)點的審批時間

　　√  及時授權(quán)；

　　√  增加超時提醒功能：短信提醒、郵件提醒、抄上級領(lǐng)導；

　　√  整理各部門節(jié)點耗時情況，并下發(fā)。

　　五、控制階段

　　· 改善效果

　　改善措施自2014年11月1日起開始實施，故選取14年11月—15年1月信用解凍數(shù)據(jù)，改善后效果如下：

　　· 標準化——《信用管理制度》

　　√  增加臨時額度及臨時賬期的管理

　　√  審批流程及權(quán)限的調(diào)整

　　√  客戶等級劃分的調(diào)整